制造成本并不是影响企业“赴印”的根本性因素,市场才是关键

作者:51Touch时间:2019-03-25 来源:第一财经

[摘要]“贴片在楼下,组装在楼上,我们基本用的都是印度本地的员工,只有少数技术性比较强的用的是中国员工,但现在这一比例也在减少。”张求生对记者说,印度最不缺的就是年轻的劳动力,招聘信息发布后,来应聘的人员总是比预计的多出好几倍。

    ?#26412;?#26102;间03月25日消息,中国触摸屏网讯,实地探访印度?#21482;?#29983;产集散区,它离下一个世界工厂有多远?从香港国际机场出发,飞行六小?#27604;?#21313;五分钟之后,张求生落地印度的德里机场,短暂休息后,驱车向东1小时,20公里的路程,就能到达印度的新奥克拉工业开发区诺伊达。在过去的一年中,像这样横跨在中印两国之间的出差对于张求生这样的“?#21482;?#20154;”来说,已经成了?#39029;?#20415;饭。

    本文来自:http://www.98559368.com/lcd/news/dynamic/2019/0325/53547.html

“税收以及市场等多重因素下,越来越多的中国?#21482;?#20135;业链上的厂商开始落地印度,两地跑的中国人也多了起来。”印度中资?#21482;?#20225;业协会秘书长杨述成对第一财经记者表示,印度的诺伊达目前拥有的?#21482;?#20135;业链厂商最多,小米、传音的OEM代工厂以及围绕这些?#21482;?#22823;厂的上游供应链都在印度设厂,其中不乏A股上市公司,如航天通信(18.500, 1.21, 7.00%)、瀛通通讯(25.330, -0.62, -2.39%)、合力泰(7.120, -0.27, -3.65%)、长盈精密(13.050, -0.50, -3.69%)、裕同科技(59.090, 0.20, 0.34%)、?#21171;?#36798;(12.060, -0.06, -0.50%)等公司。

根据印度蜂窝通信协会公布的数据显示,在2014年,印度制造的?#21482;?#20165;占全球的3%,但在印度总理莫迪力推“印度制造”的第二年,也就是2015年,印度制造的?#21482;?#22312;全球占到的比例已经达到11%,并?#39029;?#36807;了越南,成为仅次于中国的第二大?#21482;?#21046;造国。而到了去年,大多数中国品牌已经从SKD(半散件组装)快速转变为CKD(全散件组装)完成本地化。

作为A股上市公司航天通信旗下智慧海派的印度负责人,张求生对此深有体会。“这里好招人,有时候招100来个400,500人应聘,包含公积金和社保的税前月薪大概10000多卢比,折合人民币1000多元,比国内低。”张求生对记者表示,除了人力成本低外,上游需要和市场离得近一些,总不能缺个什么零配件还要等上一个月才组装。

但完全实现印度的本地化制造仍需要时间。

记者在走访中发现,除了人力,印度的土地、厂房租金以及电费等支出并不便宜,基础建设也并不完善。举一个例子,大部分的工厂?#20004;?#37117;会在厂房安置备用发电机以应对随时可能发生的停电。“就像是九十年代的深圳观澜,夏天平均一天停电十来次。”瀛通通讯印度工厂负责人邱斌对记者说。

“除了人力成本其他什么都贵”

过百亿的资金正在涌入印度的制造业,而大量的印度年轻人聚集在诺伊达、哈里亚纳邦等地的工业园区,开始为来自中国的雇主打工。

“贴片在楼下,组装在楼上,我们基本用的都是印度本地的员工,只有少数技术性比较强的用的是中国员工,但现在这一比例也在减少。”张求生对记者说,印度最不缺的就是年轻的劳动力,招聘信息发布后,来应聘的人员总是比预计的多出好几倍。

张求生在两年前来到了印度,那时候的海派已经开始?#34218;有?#31859;等来自中国?#21482;?#21378;商的ODM订单,?#36739;?#22312;小米的产能约占海派的80%,而他管理的工人人数也达到了上千人。

“刚开始投产的时候,印度工厂的生产效率只有中国的60%,现在做顺了,逐渐上升到约80%到90%。”张求生坦?#35029;?#25216;术工作仍需要靠中国工人手把手教会印度本地工人,而且不太愿意?#24433;啵?#21608;?#25307;?#35201;休息,这一点和中国的工厂不太一样。

根据记者的了解,按照当地普通工人的工资标准,在工厂工作一个月通常可以拿到11056卢比的税前工资,相当于人民币1082元,人均?#24433;?#36153;每月约300到400元人民币,也就说流水线上的工人一个月的收入大概在1500元左右。而在中国的深圳,富?#38752;?#37324;一个正常?#24433;?#30340;流水线工人,收入大概是这一数字的三倍以上。

但这并不意味着在印度建厂的成本会比中国低。

通常,国内工业厂房都很标准、清晰,但印度2万平方米以上承重设计、内部结构达到中国标准的极少,这是一些公司购地建厂的内因。

据第一财经记者了解,诺伊达是北方邦工业、商业和贸易发展的模范城市,也是政府税收的主要来源地。由于靠近新德里以及经济?#27604;?#24102;来的对土地需求的压力,诺伊达不动产价格这几年?#20013;?#39129;升。5年前的土地价格还停留在?#31185;?#26041;米3000-15000卢比,目前已经猛涨到?#31185;?#26041;米30000到85000卢比。

“最贵的地区甚至达到了人民币过万的水平。”瀛通通讯(002861.SZ)印度工厂负责人邱斌对记者表示,在印度,厂房租金也不便宜,?#31185;?#26041;?#33258;?7元到30元,这个价格甚至比在深圳观澜的某些地方还要贵。瀛通通讯为通讯线材以及电声产品领域的企业,在印度当地主要是为小米等企业提供数据线等产品。

“在水电方面,费用和国内相差无几。”邱斌对记者表示,在印度的工业用电采用阶梯收费,价格与广东地区差别不大,但是印度停电情况时有发生。“印度电力设施就像上世纪90年代的深圳观澜,夏季用电高峰期每天断电十几次都是常有现象,厂房必须配备备用发电机,不然无法开工。”

“ 我们这个厂区至少三台备用发电机。”张求生对记者表示,日常的开支加上各种SMT设备产线,印度厂房现金投资已经达到了1个亿。为了产能扩张需要,海派还承租了百?#23383;?#20869;的另一间厂房,那里曾经是OPPO的工厂,新厂房装修完成后,每月可以生产约280万部智能?#21482;?/p>

在他看来,印度市场需要长久的?#24230;?#21644;布局,完成本地化制造只是第一步。

距离世界工厂还需要多久?

短期来看,制造成本并不是影响企业“赴印”的根本性因素,市场才是。

调研机构 Counterpoint 和 CyberMedia研究表明,2019 年印度智能?#21482;?#30340;出货量将?#24615;?7% 的增幅,从 2018 年预计的 1.5 亿台增长至 1.6 亿。印度将成为 2019 年全球唯一增长的主要智能?#21482;?#24066;场,而中国市场和美国市场预计会?#21046;?#25110;进一步下滑。同时,目前印度互联网用户数量约为 4.32 亿,印度首次使用智能?#21482;?#30340;人数还在高速增长,而目前智能?#21482;?#28183;透?#24335;?#20026; 23%。

Counterpoint Research研究总监Neil Shah对第一财经记者表示,相比其他地区,印度是唯一一个呈?#21482;?#26032;?#21482;德始?#24555;趋势的国家。

“印度市场和几年前2G转3G时候的中国市场非常像,智能机的需求开始扩大。”lephone?#21482;?#30340;一名印度市场负责人对记者表示,目前中国厂商都加大?#35828;?#22320;的?#24230;?#21147;度,希望尽可能多的分割市场。

可以看到,2018年,三星宣布在诺伊达建成了全球最大的?#21482;?#24037;厂,新工厂占地35英亩(约合212.5亩),位于诺伊达的Sector 81。

据悉,这个工厂最早建于1995年,这次产能扩建成本为491.5亿印度卢比(约合人民币48.1亿元),原有产能为每月500万(每年6000万),扩建后产能为每月1200万(每年1.44亿)。

除了三星,包括中国?#21482;?#21697;牌OPPO、vivo以及印度当地?#21482;?#21697;牌LAVA都在诺伊达设立印度总部。比如OPPO斥资22亿元人民币在大诺伊达地区置地建设新的印度总部,vivo则宣布将投资超过约40亿元人民币在大诺伊达建造新的工厂,使其印度制造基地变得与中国工厂一样大。小米供应商合力泰已经?#20449;?#26410;来三年在印度大诺伊达地区投资约2亿美元,并于2019年初启动生产。

而在此前的规划中,富?#38752;?#34920;示将在2020年,在印度国内兴建10家至12家生产工厂,并创造至少100万个就业机会。


 

“今年的前三个月份,包括传音、小米、OPPO等厂商已经组织好几波上游供应商来印度考察市场了。” 印度中资?#21482;?#20225;业协会秘书长杨述成对记者表示,现在?#21482;?#21697;牌厂商都在做一件事就是建立自己的产业园,这样可?#28304;?#21160;产业链上的企业进驻,形成集聚效应。

Neil Shah观察到的一个现象是,2018年的印度?#21482;?#24066;场中有一半是以SKD(半散件组装)形式进口的,而CKD(全散件组装)则为34%。预计到2019年底,CKD将达到2/3,其中1/3为SKD。换言之,印度制造的“完成度”将会更高。

“中国品牌仅耗时一年多就已经从SKD快速转变为CKD完成本地化,而像?#36824;?#36825;样的竞争对手仍然是依靠CBU(完全组装)推动的。”Neil Shah对记者表示,中国?#21482;?#20135;业链铺设速度令人吃惊。

?#27604;唬?#38500;了市场的原因,印度市场对中国?#21482;?#21378;商的关税调整也是倒逼厂商建厂的关键因素。

虽然印度的?#21482;?#21046;造热已经?#20013;?#20102;几年,但生产基本上集?#24615;?#25955;件组装,印度本土还没?#24615;?#22120;件、模具等生产配套能力。2016年开始,印度总理莫迪推出了“分阶段制造计划”,希望利用印度巨大的智能?#21482;?#24066;场推动本土生产。该计划不仅包括对?#21482;?#24449;收关税,还包括对?#21482;?#20805;电器、电池、耳机和已经预装印刷电路板的零部件征收关税。

据业内人士透露,从2017年12月开始,印度政府将智能?#21482;?#30340;基本关税从10%提升到了15%,2018年2月又上升至20%,4月份又对包括电路板、摄像头模块在内的电子元件征收了10%的关税。这样的政策,无疑会促使?#21482;?#19978;游电子元件和整机在本地的生产。
 

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